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            第一季前十大晶圓代工業者營收環比減少近兩成,第二季仍將持續下滑

            據TrendForce集邦咨詢研究顯示,受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響,第一季全球前十大晶圓代工業者營收季度跌幅達18.6%,約273億美元。本次排名最大變動為格芯(GlobalFoundries)超越聯電(UMC)拿下第三名,以及高塔半導體(Tower)超越力積電(PSMC)及世界先進(VIS),本季登上第七名。
             
            產能利用率及出貨量同步下跌,營收跌幅擴大
            第一季前十大晶圓代工業者產能利用率及出貨均下跌,臺積電(TSMC)第一季營收167.4億美元,環比減少16.2%,由于筆電、智能手機等主流應用需求疲弱,7/6nm及5/4nm產能利用率明顯下跌,營收分別環比減少逾20%及17%。第二季可望短暫受惠于急單需求,但產能利用率持續低迷,預期第二季營收仍會衰退,季度跌幅較第一季收斂。
            三星(Samsung)八英寸與十二英寸產能利用率均下滑,第一季營收僅34.5億美元,環比減少36.1%,是第一季跌幅最高的業者。第二季目前來看有零星零部件訂單回流,但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號,值得注意的是,第二季將有部分3nm新品產出正式貢獻營收,預期季度跌幅將放緩。格芯第一季營收18.4億美元,環比減少12.4%,自去年下半年市況反轉以來,來自美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支持,讓格芯營運穩定,今年第一季營收正式超越聯電,拿下第三名,第二季由于工控IoT、航天國防及車用等訂單仍穩定,將支撐格芯產能利用率表現,預期營收大致持平第一季。
            聯電第一季營收環比減少17.6%,約17.8億美元,其中28/22nm及40nm營收分別下跌約兩成及以上。第二季因PMIC、MCU等客戶砍單,八英寸產能利用率將跌至60%以下;十二英寸則受惠于28/22nm如Tcon、TV SoC急單支撐,產能利用率約80%,同時平均銷售單價穩定,預期營收可持平或小幅上升。中芯國際(SMIC)第一季營收環比減少9.8%,約14.6億美元,其中八英寸營收環比減少近三成,十二英寸營收則因產品組合較多元,及中國大陸內需支撐,營收環比微幅增長1~2%。第二季受惠部分訂單復蘇加上中國大陸內需優勢,如Driver IC、Nor Flash等,出貨與產能利用率皆有望提升,營收可望回歸成長。
             
            消費性產品市況低迷,力積電、世界先進營收首當其沖
            自2022下半年起晶圓代工產業下行,二、三線晶圓代工業者受限于制程技術、產品重疊性較高,導致競爭激烈而缺乏議價能力,因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈。第一季六至十名最大變動為高塔半導體,上升至第七名,基于歐洲市場需求支撐,營收環比下跌11.7%,約3.6億美元,跌幅較多數二三線代工廠來得輕微。
            盡管力積電受惠于部分來自電視相關LDDI庫存回補動能,HV制程營收環比增長約26%,然其它平臺產品如PMIC、Power discrete則仍在庫存修正,客戶投片態度趨于保守。第一季營收約3.3億美元,環比減少18.7%。世界先進同樣因大小尺寸DDI客戶陸續因庫存趨于健康,投片量開始恢復,而PMIC投片狀況同樣不佳。第一季營收約2.7億美元,環比減少11.8%。其他業者如華虹集團(HuaHong Group)第一季營收約8.5億美元,環比減少4.2%;東部高科(DB Hitek)營收約2.3億美元,環比減少20%。
            TrendForce集邦咨詢預期,第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌,季度跌幅會較第一季收斂。盡管順應下半年旺季需求,供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨,但市況反轉后供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢,多數客戶備貨態度仍謹慎,使第二季晶圓代工生產周期較以往緩和,僅有零星急單如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等,整體產能利用率成長受限。


             
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